ตลาดหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นและความหวังของนักลงทุน

ตลาดหุ้นขึ้นในวันพุธ โดยได้รับการสนับสนุนจากการริเริ่มที่ทะเยอทะยานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump และผลประกอบการทางการเงินที่น่าประทับใจจากบริษัทใหญ่ๆ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีการค้าใหม่ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบสองสัปดาห์

Netflix: จำนวนผู้สมัครสมาชิกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หุ้นพุ่งสูงอย่างแข็งแกร่ง

หุ้นของ Netflix (NFLX.O) พุ่งขึ้น 15% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด หลังจากจำนวนผู้สมัครสมาชิกสูงสุดในไตรมาสล่าสุดทำให้ยักษ์ใหญ่แห่งการสตรีมมิ่งสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและตลาดอื่นๆ เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทในตลาด

Stargate: ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีใหม่

ในคืนวันอังคาร Donald Trump ประกาศความร่วมมือในโครงการ Stargate ระหว่าง OpenAI, SoftBank และ Oracle บริษัทเหล่านี้มีแผนที่จะลงทุนสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นในตลาดหุ้นทันที โดยหุ้นของ SoftBank (9984.T) เพิ่มขึ้น 11% ในโตเกียวและหุ้นของ Oracle (ORCL.N) กระโดดขึ้นมากกว่า 8% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด

ผลกระทบที่ดีต่อดัชนีสหรัฐฯ

ข่าวการเปิดตัวของ Stargate ส่งผลให้ฟิวเจอร์ส Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.8% และฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% ตัวเลขเหล่านี้ชี้ว่า นักลงทุนมีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของภาคเทคโนโลยี

ภัยคุกคามจากภาษีอยู่ในโฟกัส

ท่ามกลางข่าวดี ความตึงเครียดเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ Trump ย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะมีภาษีใหม่กับสินค้าจากสหภาพยุโรป และกล่าวว่าเขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับภาษี 10% กับสินค้าจากจีนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ภัยคุกคามนี้ยังคงสร้างความกังวลให้กับผู้เข้าร่วมตลาด

ความมั่นใจพร้อมกับความระมัดระวัง

แม้แนวโน้มที่ดีที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของบริษัทและการริเริ่มด้านเทคโนโลยี นักลงทุนยังคงระวังเนื่องจากความเสี่ยงทางการค้าที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ความมั่นใจในการเติบโตของภาคเศรษฐกิจหลักให้เหตุผลแก่การคาดหวังการเพิ่มขึ้นในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

Trump ชะลอการเปิดตัวภาษี: สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับตลาด?

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ Donald Trump ลงนามในคำสั่งบริหารหลายฉบับในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง แต่ความกลัวเกี่ยวกับการเปิดตัวภาษีในทันทีเสา มาเป็นอย่างไร ทำให้เกิดการหยุดพักชนิดหนึ่งสำหรับนักลงทุน ซึ่งหลายคนคาดว่าข้อจำกัดทางภาษีจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจครั้งแรกของเขา

"ดูเหมือนว่า Trump จะเน้นไปที่ปัญหาภายในประเทศมากขึ้น และยุโรปได้รับการประเลียดชั่วคราว" Eddie Kennedy หัวหน้ากองทุนส่วนบุคคลที่ Marlborough ให้ความเห็น ตามเขาระบุว่าสถานการณ์นี้สร้างสภาวะสำหรับตลาดที่จะขึ้นมาเล็กน้อย

การแสดงความมั่นใจของตลาดยุโรป

ตลาดยุโรปตอบโต้ต่อการชะลอการเปิดตัวภาษีอย่างสงบแต่มั่นใจ ดัชนี STOXX 600 (.STOXX) เพิ่มขึ้น 0.7% แตะระดับสูงสุดในการซื้อขายภายในวัน ดัชนี DAX ของเยอรมนี (.GDAXI) เพิ่มขึ้น 1.1% อัปเดตระดับสูงสุดของประวัติศาสตร์และทำให้แข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่ต้นปีเมื่อเพิ่มขึ้น 7%

ตลาดเอเชีย: การเจริญเติบโตในญี่ปุ่น ลดลงในจีน

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น (.N225) แสดงการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 1.6% ได้รับการสนับสนุนจากพลวัตบวกใน Wall Street อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในส่วนอื่นๆ ของเอเชียไม่ชัดเจนมากขึ้น ดัชนีหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ MSCI ไม่รวมญี่ปุ่น ลดลง 0.2% สาเหตุนี้มาจากแนวโน้มที่ลดลงในตลาดจีนและฮ่องกง

หุ้น Blue chip ของจีน (.CSI300) ลดลง 0.9% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง (.HSI) ลดลง 1.8% แม้จะลดลงเหล่านี้ ดัชนีโลกของ MSCI (.MIWO00000PUS) กลับเพิ่มขึ้นโดยรวมที่ 0.2%

ตลาดโลก: การรักษาสมดุลระหว่างความคาดหวังและความเสี่ยง

สถานการณ์โดยรวมในตลาดโลกรักษาความหลากหลาย ในด้านหนึ่ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพของบริษัทและการหยุดชั่วคราวในภาษีกระตุ้นการเจริญเติบโต ในอีกด้านหนึ่ง ความตึงเครียดในตลาดเอเชียเตือนนักลงทุนถึงสถานะที่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ผู้เชี่ยวชาญยังคงเฝ้าระวังการดำเนินการของรัฐบาล Trump โดยกล่าวว่าวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในระยะยาวอาจเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังใช้ช่วงเวลานาทีทองนี้ในการเสริมสร้างตำแหน่งของตน

ผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง: ผลกระทบจากการลดภาษีชั่วคราว

การตัดสินใจเพื่อลดภาษีชั่วคราวมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนต่อการลงทุนในตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรอายุ 10 ปีในยุโรปแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงอยู่ที่ 4.5704% อย่างไรก็ตามเมื่อวันอังคาร ตัวชี้วัดได้ลดลง 4 หน่วยเป็น 4.53% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม

แม้ว่าจะมีการลดลงดังกล่าว แต่อัตราผลตอบแทนยังคงสูงกว่าช่วงก่อนเดือนกันยายนปีที่แล้วถึงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เมื่อธนาคารกลางสหรัฐเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางแบบกลางๆ

การทำนายของธนาคารกลาง: หยุดหรือปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม?

สัญญาฟิวเจอร์สชี้ให้เห็นว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยรวม 37 หน่วยโดยธนาคารกลางในระหว่างปี แม้ว่าการลดครั้งแรกจะไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งบอกถึงวิธีการที่สมดุลของผู้ควบคุม "ตราบเท่าที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจรวมถึงการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง ธนาคารกลางสามารถรอและดูว่าแผนนโยบายของรัฐบาลใหม่จะออกมาในรูปแบบใด" กล่าวโดย Tim Dye นักเศรษฐศาสตร์ระดับสูงสหรัฐฯ ของ SGH Macro Advisors

ดัชนีดอลลาร์: ความมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปิดเซสชันวันอังคารที่ 107.97 ใกล้กับระดับต่ำในสองสัปดาห์ ที่ 107.86 ตลาดเงินปิดเงียบ ยูโรไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ $1.0430 ไม่ไกลจากระดับสูงเมื่อเร็วๆ นี้ที่ $1.0435 เยนของญี่ปุ่นลดลง 0.1% เป็น 155.74 ต่อดอลลาร์

ตลาดเงินตรา: การรอคอยการตัดสินใจ

ความเสถียรที่ชัดเจนในยูโรและเยนบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังรอคอยการตัดสินใจ ซึ่งการไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในสกุลเงินใหญ่ๆ ชี้ถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในระยะยาว

ตลาดมองหาความสมดุล

ผลตอบแทนจากพันธบัตรที่ลดลง, ความเคลื่อนไหวที่เบาบางของสกุลเงิน, และทัศนคติที่ระวังต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางกำลังสร้างส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครซึ่งส่งผลต่อตลาดโลก ในขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักการดำเนินการของรัฐบาลใหม่ ตัวชี้วัดทางการเงินกำลังส่งสัญญาณถึงเสถียรภาพชั่วคราว แต่การตัดสินใจในอนาคตยังคงเป็นกุญแจสำหรับทิศทางของเศรษฐกิจโลก

Bitcoin มุ่งสู่ระดับสูงใหม่

Bitcoin ยังคงเสริมสร้างตำแหน่งของตัวเองเมื่อวันอังคาร โดยเพิ่มขึ้น 4% ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดบันทึกที่ $109,071 การเพิ่มขึ้นได้รับแรงสนับสนุนจากข่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้สร้างทีมทำงานเพื่อพัฒนากรอบการควบคุมสำหรับสกุลเงินคริปโต

"พิจารณาจากแนวโน้มปัจจุบันและความสนใจของสถาบัน เงิน $120,000 ดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่สมจริง" กล่าวโดย Billy Leung นักยุทธศาสตร์การลงทุนที่ Global X

น้ำมัน: ขาดทุนท่ามกลางความไม่แน่นอน

หลังจากตกลงมากกว่า 2% ในวันอังคารเนื่องจากการประกาศของ Donald Trump เรื่องแผนการเพิ่มการผลิตพลังงานของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัว น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น $79.66 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เป็น $76.15 ต่อบาร์เรล

แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากนโยบายพลังงาน แต่ นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคา

ทองคำ: กำไรที่แข็งแกร่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดประวัติการณ์

ท่ามกลางความผันผวนของตลาด ทองคำได้ยืนยันตำแหน่งของมันอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยด้วย ราคาส่วนเพิ่มขึ้น 0.5% สู่ $2,759 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือนครึ่ง ในช่วงต้นวันอังคาร ทองคำได้เพิ่มขึ้น 1.4% ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความต้องการสินทรัพย์ที่แข็งแรง

หุ้นยุโรป: ตัวขับเคลื่อนการเติบโต

ตลาดหุ้นยุโรปยังคงแสดงพลวัตในทิศทางบวก เมื่อวันพุธ หุ้นกลุ่มสุขภาพและผลประกอบการที่โดดเด่นโดย Adidas ได้ดันดัชนีเยอรมันไปสู่ระดับใหม่

ดัชนีสุขภาพ (.SXDP) เพิ่มขึ้น 1.1% โดยส่วนใหญ่ต้องขอบคุณการเพิ่มขึ้นของหุ้นของบริษัทเภสัชกรรม Novo Nordisk (NOVOb.CO) ที่เพิ่มขึ้น 2.7%

Adidas: ดาวเด่นในไตรมาสวันหยุด

หุ้นของ Adidas (ADSGn.DE) พุ่งขึ้น 6% หลังเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่ บริษัทแสดงให้เห็นถึงยอดขายที่แข็งแกร่งและกำไรสูงในช่วงเทศกาลหยุดสุดสัปดาห์ที่สำคัญ ผลลัพธ์เหล่านี้เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์และยืนยันตำแหน่งที่แข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดโลก การเคลื่อนไหวในตลาดสกุลเงินดิจิทัล น้ำมัน ทอง และหุ้นยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก แต่ละส่วนเหล่านี้สร้างทั้งความท้าทายและโอกาสให้กับนักลงทุน ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

Puma และดัชนีเยอรมันสร้างสถิติใหม่

หุ้นของ Puma (PUMG.DE) กระโดดขึ้น 2.5% เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทท่ามกลางความคาดหวังในตลาดหุ้น ในขณะเดียวกัน, ดัชนี DAX ของเยอรมัน (.GDAXI) ก็แซงหน้าความคาดหมายของบรรดานักลงทุนในยุโรป โดยเพิ่มขึ้น 0.9% เพื่อสร้างสถิติสูงสุดใหม่

การเพิ่มขึ้นนี้ยืนยันถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องของเศรษฐกิจเยอรมัน และความสามารถของบริษัทสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวก แม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลก

ความตึงเครียดทางการค้าไม่ทำให้ตลาดสะเทือน

ถึงแม้ว่าประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐยังคงกล่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการนำภาษีเข้าสำหรับสินค้าจากสหภาพยุโรป และการพูดคุยเกี่ยวกับภาษี 10% สำหรับสินค้าจีนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตลาดยังคงแสดงผลที่เป็นบวก นักลงทุนดูเหมือนจะมองข้ามการคุกคามของการจำกัดทางการค้า โดยเน้นไปที่ผลลัพธ์ของบริษัทที่แข็งแกร่ง

Schaeffler: ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด

ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ได้ขี่คลื่นแห่งความสำเร็จ หุ้นของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เยอรมัน Schaeffler (SHA0.DE) ร่วงลง 15% หลังรายงานผลลัพธ์เบื้องต้นในปี 2024 ที่ต่ำกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ นี่เป็นฟ้าร้องในยามสงบสำหรับนักลงทุนที่หวังผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในบริบทของภาคยานยนต์ที่กำลังเติบโต

สมดุลของสัญญาณบวกและลบ

บันทึกสถิติของ Puma และ DAX แสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้นำแต่ละราย แต่ความอ่อนแอของ Schaeffler เน้นย้ำถึงความเปราะบางของบริษัทในบริบทของความต้องการที่ไม่แน่นอนและความคาดหวังสูง นักลงทุนยังคงติดตามการเจรจาการค้าและนโยบายของสหรัฐ ซึ่งอาจมีบทบาทชี้ขาดในการกำหนดพลศาสตร์ตลาดต่อไป

ตลาดเกิดจากความแตกต่าง

ตลาดหุ้นยุโรปแสดงการเติบโตอย่างมั่นใจเนื่องจากผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจากผู้เล่นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของบริษัทอย่าง Schaeffler เตือนเราว่าความไม่แน่นอนของภาคส่วนที่แตกต่างสามารถเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ การขู่ไม่มีวันจบสิ้นของการค้าและความคาดหวังของภาษีใหม่นั้นยังคงอยู่ แต่ตลาดยังคงดูพร้อมที่จะข้ามอุปสรรคในขณะนี้