ดัชนี Wall Street ปิดต่ำลงในวันอังคาร เนื่องจากการขาดทุนในภาคเทคโนโลยีชดเชยการมีกำไรในภาคบริการสื่อสาร ขณะที่นักลงทุนรอรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของ Federal Reserve

วันแห่งการขาดทุน: เกิดอะไรขึ้นที่ Wall Street?

ในวันอังคาร ดัชนีหลักของ Wall Street ปิดการซื้อขายในระดับต่ำลง ภาคเทคโนโลยีอยู่ภายใต้ความกดดัน ซึ่งได้ทำให้การเติบโตเล็กน้อยในภาคบริการสื่อสารชะลอลง นักลงทุนกำลังรอรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคตของธนาคารกลางแห่งสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ก่อนการประชุม Fed: มุ่งเน้นข้อมูล CPI

ท่ามกลางการคาดการณ์ดัชนีผู้บริโภค (CPI) ของเดือนพฤศจิกายน มีเพียงสามในสิบเอ็ดภาคหลักของ S&P 500 ที่แสดงการเติบโต รายงานซึ่งกำหนดเวลาในวันพฤหัสบดีจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักสำหรับธนาคารกลางก่อนการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.7% เมื่อเทียบกับ 2.6% ในเดือนตุลาคม

ผู้เชี่ยวชาญวางเดิมพันในปฏิกิริยาของตลาด

"มีความรู้สึกของความคาดหวังในตลาดก่อนข้อมูล CPI และ PPI ของสัปดาห์นี้" กล่าวว่า Mona Mahajan หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนที่ Edward Jones ตามที่เธอกล่าว นักลงทุนต้องการเห็นตัวเลขที่จะไม่บังคับให้ธนาคารกลางดำเนินมาตรการที่รุนแรงในการประชุม

หาก CPI สอดคล้องกับการคาดการณ์ ธนาคารกลางเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์หน้า นักเทรดเห็นโอกาส 86% ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME

ตลาดเดินหน้าอย่างระมัดระวัง

ความกดดันบนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหลังจากข่าววันศุกร์เกี่ยวกับการว่างงานที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการฟื้นฟูการเจริญเติบโตของงานที่ช้าลงในเดือนตุลาคม

การบ่งชี้ว่า S&P 500 ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 27% สำหรับปีนี้ Lindsay Bell หัวหน้านักกลยุทธ์ที่ 248 Ventures ใน Charlotte, North Carolina สังเกตว่า นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจและการประชุมของธนาคารกลาง

สัปดาห์หน้าจะมีความสำคัญต่อการตลาด รายงาน CPI และการตอบสนองของธนาคารกลางจะกำหนดน้ำเสียงให้กับการเคลื่อนไหวต่อไปบน Wall Street นักลงทุนกำลังรอสัญญาณอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งอาจยืนยันหรือท้าทายความหวังของพวกเขาในการชะลอเงินเฟ้อและการลดอัตราดอกเบี้ย

นักลงทุนรอสัญญาณจากธนาคารกลาง: วิธีที่การชะลอในการผ่อนคลายอาจส่งผลกระทบต่อตลาด

นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ก้าวที่อาจเกิดขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐ หลังจากการสื่อให้นักลงทุนเข้าใจว่าธนาคารกลางอาจชะลอความเร่งในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณว่าหน่วยงานกำกับดูแลอาจหยุดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม ความคาดหวังเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยืนหยัด ซึ่งยังคงแสดงความแข็งแกร่งภายใต้เงื่อนไขที่ท้าทาย

ดัชนีสิ้นวันปิดที่ระดับต่ำ

เมื่อปิดการซื้อขายในวันอังคาร ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 154.10 จุด (-0.35%) ปิดที่ 44,247.83 S&P 500 เสียไป 17.94 จุด (-0.30%) ปิดที่ 6,034.91 ในขณะที่ Nasdaq Composite ก็ลดลง 49.45 จุด (-0.25%) ปิดที่ 19,687.24

ผู้นำและผู้เสียเปรียบ: การแสดงผ่ายของภาค

ภาคบริการสื่อสารเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในหมู่ภาคของ S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.6% การเติบโตนี้ได้รับการกระตุ้นโดยการพุ่งขึ้น 5.6% ของหุ้นบริษัทแม่ของ Google, Alphabet หลังจากประกาศเปิดตัวชิปใหม่

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกภาคที่ได้ประโยชน์ ภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลง 1.6% ทำให้เป็นภาคที่ลดลงมากที่สุดตามเปอร์เซ็นต์ในวันนั้น ภาคเทคโนโลยีก็ประสบกับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ลดลง 1.3% หุ้นของ Oracle ลดลง 6.7% ส่งผลกระทบใหญ่ต่อภาคนี้หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ทางคลาวด์คอมพิวติ้งพลาดการคาดการณ์ไตรมาสที่สองของ Wall Street

ตลาดจะเป็นอย่างไรต่อไป?

นักลงทุนกำลังเฝ้าดูความเคลื่อนไหวด้วยความหวังที่จะได้รับความชัดเจนมากขึ้นหลังจากการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจและความคิดเห็นของธนาคารกลาง สถานะปัจจุบันของตลาดสะท้อนถึงการสมดุลระหว่างคาดหวังและความจริง ซึ่งยิ่งเพิ่มความสำคัญในการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลที่จะเกิดขึ้น

ท่ามกลางผลการซื้อขายที่หลากหลายและความคาดหวังว่าการดำเนินนโยบายของ Fed จะชะลอตัว ตลาดยังคงแกว่งไปมา สัญญาณบวกจากบริษัทและภาคส่วนต่าง ๆ ถูกถ่วงด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนโดยรวม สัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีความสำคัญต่อการสร้างแนวโน้มใหม่ในวอลล์สตรีท

จีนตั้งเป้า Nvidia: ความท้าทายใหม่ด้านการผูกขาด

ในวันอังคาร ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ของฟิลาเดลเฟียลดลง 2.5% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากข่าวประกาศการสอบสวนการผูกขาดกับ Nvidia โดยหน่วยงานของจีน นักวิเคราะห์ตีความกันอย่างกว้างขวางว่านี่คือการตอบโต้ของปักกิ่งต่อนโยบายจำกัดภาคการผลิตชิปของสหรัฐฯ ความกดดันในภาคเทคโนโลยียังคงเพิ่มขึ้น ส่งความเสี่ยงเพิ่มเติมให้กับบริษัทที่ดำเนินการในตลาดระหว่างประเทศ

Walgreens อยู่ในระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับการขาย

หุ้นของ Walgreens Boots Alliance โชว์ผลงานเด่นในวันนั้น เพิ่มขึ้น 17.7% การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังเจรจากับบริษัทหุ้นเอกชน Sycamore Partners เกี่ยวกับการขายที่เป็นไปได้ ความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการได้กระตุ้นความคาดหวังใหม่ให้กับหุ้นของบริษัทนี้

Moderna สูญเสียความแข็งแกร่ง

ตรงข้ามกับ S&P 500, Moderna Inc. เห็นหุ้นของตนลดลง 9.1% การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจาก Bank of America กลับมารายงานข่าวครอบคลุมเกี่ยวกับบริษัทในเชิงลบด้วยการประเมิน "ต่ำกว่าผลการดำเนินงาน" นี่เป็นการทำร้ายต่อยักษ์ใหญ่ทางชีวเวชอย่างหนักเมื่อพิจารณาจากความสำเร็จล่าสุดของมัน

สายการบินก้าวขึ้น

หนึ่งในผู้ชนะของวันนั้นคือ Alaska Airlines ซึ่งหุ้นพุ่งขึ้น 13% หลังจากการปรับปรุงการคาดการณ์กำไรไตรมาสที่สี่ นักวิเคราะห์ได้เน้นถึง Metric การดำเนินงานที่ดีขึ้นในการขับเคลื่อนการเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญ

Boeing ยังเพิ่มขึ้น 5.5% ด้วยข่าวการผลิตเครื่องบิน 737 MAX ของตนกลับมาดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเคลื่อนไหวนี้ได้เพิ่มความคาดหวังให้กับผู้ผลิตเครื่องบินว่าจะฟื้นตัวหลังจากหลายปีของความท้าทาย

เซอร์ไพรส์ในกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รายงานจากบริษัททุกตัวเกื้อหนุนต่อการเพิ่มขึ้นของหุ้น MongoDB บริษัทโซลูชันซอฟต์แวร์ เห็นหุ้นของตนลดลง 16.9% แม้ว่าจะปรับการคาดการณ์รายปีเพิ่มขึ้น นักลงทุนอาจขายกำไรหรือลังเลกับศักยภาพการเติบโตของบริษัท

ความรู้สึกตลาดผสมผสาน

ตลาดจบวันด้วยความแตกต่างชัดเจน: ความสำเร็จของบางบริษัทไม่ได้ชดเชยกับความกดดันรวมที่เกิดจากปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจ นักลงทุนยังคงวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในท้องถิ่นและสถานการณ์ระดับนานาชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงในวาระโลก

Toll Brothers: ความสำเร็จที่ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

หุ้นของผู้สร้างบ้านหรู Toll Brothers ลดลง 6.9% หลังจากการเผยผลประกอบการรายไตรมาสที่เกินจากความคาดหวังของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ที่อ่อนแอสำหรับไตรมาสปัจจุบันได้จุดประกายการขายออก แม้จะมีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่มุมมองที่ระมัดระวังในอนาคตได้ลดความกระตือรือร้นของตลาด

ไดนามิกของ NYSE และ Nasdaq: ผู้ชนะและผู้แพ้

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.88 ต่อ 1 ขณะเดียวกัน 117 หุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ และ 42 หุ้นทำสถิติต่ำสุดใหม่

ใน Nasdaq สถานการณ์เข้มข้นยิ่งขึ้น: 1,655 หุ้นจบวันในแดนบวก ขณะที่ 2,671 ลดลง อัตราส่วนที่นี่คือ 1.61 ต่อ 1 ดัชนี Nasdaq Composite บันทึกสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์จำนวน 87 และสถิติต่ำสุดใหม่จำนวน 86

ปริมาณการซื้อขายลดต่ำลง

ปริมาณการซื้อขายรวมในตลาดสหรัฐฯ อยู่ที่ 13.35 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 14.35 พันล้านสำหรับ 20 ช่วงก่อนหน้านี้ สิ่งนี้เน้นถึงความระมัดระวังในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนและการรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ

ยุโรปและเอเชีย: การลดลงพร้อมกัน

ดัชนีหุ้นของยุโรปก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน ดัชนี STOXX 600 ลดลง 0.2% หดจากจุดสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ทำได้ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ รายงานบริษัทที่มองในแง่ร้ายในภูมิภาคนี้ย้ำถึงการลดลง

นักลงทุนชาวเอเชียแสดงความระมัดระวังคล้ายกัน ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงในตลาดหุ้นอย่างแพร่หลาย ความวิตกกังวลกำลังเพิ่มขึ้นว่า ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจมีอิทธิพลต่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากการคาดการณ์

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ สะท้อนถึงความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเน้นย้ำถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ

สัปดาห์แห่งความไม่แน่นอน

ขณะที่ตลาดแสดงความผันผวนและกิจกรรมลดลง แต่ทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังวันข้างหน้า ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญและคำแถลงจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาด

เงินหยวนและค่าเงินเอเชียอยู่ภายใต้แรงกดดัน

เงินหยวนอ่อนค่าลง 0.3% แตะระดับ 7.2803 ต่อดอลลาร์ หลังจากมีรายงานว่าปักกิ่งกำลังพิจารณานโยบายค่าเงินที่อ่อนตัวลงในปีหน้า เพื่อบรรเทาภาษีที่อาจเพิ่มขึ้นจากประเทศอื่น

การลดลงของเงินหยวนส่งผลกระทบต่อไปยังตลาดเอเชีย เงินวอนเกาหลีใต้ รวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจของจีน ต่างก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์แคนาดาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4.5 ปี

ดอลลาร์แคนาดายังคงลดลง ต่อสู้ใกล้ระดับ 1.4165 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในวันอังคารที่ผ่านมาโดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4.5 ปี และแนวโน้มในวันพุธยืนยันเส้นทางนี้

ผู้ค้าประเมินความน่าจะเป็นถึง 89% ของการตัดอัตราดอกเบี้ย 50 basis point โดยธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดา ซึ่งจะต่อเนื่องกับวงจรการผ่อนคลายที่นำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยรวม 125 basis points ข่าวการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสู่อัตรา 6.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงการผ่อนคลายเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนอยู่ที่ 3.25%

ค่าเงินทั่วโลก: การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

โดยรวม การเคลื่อนไหวของค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยูโรร่วง 0.2% สู่ระดับ $1.051 ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อโยบางช่วงท่ามกลางความมั่นคงของเศรษฐกิจยุโรป เยนญี่ปุ่นยังคงเสถียร ซื้อขายที่ระดับ 151.53 ต่อดอลลาร์

ตลาดพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

ตลาดค่าเงินแสดงถึงไดนามิกผสม: ค่าเงินเอเชียและดอลลาร์แคนาดาสูญเสียพื้นที่ท่ามกลางปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ค่าเงินหลักของโลกยังคงเสถียร นักลงทุนเฝ้าติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางชั้นนำ

ธนาคารกลางตั้งเสียง: ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลียเป็นจุดสนใจ

ECB และธนาคารสวิส: การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย

ตลาดยุโรปตื่นเต้นกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญจากธนาคารกลางยุโรป โดยมีการตั้งราคาล่วงหน้าการตัดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี ผู้ค้าประเมินความน่าจะเป็นถึง 61% ของการลดอัตรา 50 basis point โดยธนาคารแห่งชาติสวิส ซึ่งจะช่วยควบคุมการแข็งค่าของฟรังก์สวิสที่กดดันการส่งออกของประเทศ

ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ภายใต้ความกดดัน

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 1% แตะระดับ $0.6372 การลดลงนี้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แม้จะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ธนาคารกลางได้ละทิ้งสัญญาณก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราในอนาคต ทำให้เกิดปฏิกิริยาตลาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าเงินลดลง

นโยบายจีนกระตุ้นราคาน้ำมัน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญในจีน ตลาดน้ำมันตอบสนองด้วยการปรับตัว โดยราคาน้ำมันเบรนท์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.3% แตะที่ $72.38 ต่อบาร์เรล กลยุทธ์ด้านนโยบายของจีนได้ปลุกความคาดหวังในตัวเทรดเดอร์ ซึ่งคาดหวังถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น

ธนาคารกลางและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำหนดทิศทาง

ตลาดทั่วโลกยังคงเฝ้าติดตามการดำเนินการของธนาคารกลางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การตัดสินใจในยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย มีผลกระทบอย่างมากต่อค่าเงิน ขณะที่นโยบายของจีนแสดงให้เห็นความสามารถในการสนับสนุนตลาดสินค้าในตลาดอนาคต ผู้เข้าร่วมตลาดจะเน้นไปที่ปฏิกิริยาของนักลงทุนและสัญญาณเศรษฐกิจที่อาจกำหนดทิศทางอนาคต