Аналитические обзоры Форекс: 05.09.2023 - Мировые финансовые рынки...

05.09.2023 05:39

Мировые финансовые рынки взлетают: ФРС и Китайские стимулы побуждают акции и сырье к росту

Сегодня, мировые акции радостно штурмуют вершины, отражая рост индексов фьючерсов на S&P 500 на уровне 0,2-0,3%. Этот позитивный настрой распространяется и на сырьевые рынки, где нефть и золото восходят на фоне угасающих долларовых флагов.

Важно отметить, что американский праздник сдерживал темпы торгов перед выпуском ключевых экономических данных, включая отчеты о сфере услуг в США, состоянии китайской торговли и инфляции, запланированные на ближайшие дни. Тем не менее инвесторы не теряют надежду на дополнительные действия со стороны Китая, включая возможное смягчение ограничений на рынке недвижимости.

Важным событием, на которое с нетерпением ждут инвесторы, является выход "Бежевой книги" - месячного комментария Федеральной резервной системы США (ФРС) о текущем состоянии американской экономики. Эта публикация назначена на среду и будет оказывать существенное воздействие на рынок. Также стоит отметить, что в четверг ожидается третья, окончательная оценка ВВП еврозоны за последний квартал, что также привлечет внимание инвесторов и аналитиков.

Важные шаги в китайской экономической политике, такие как одобрение продления платежей по частным облигациям застройщика Country Garden, а также другие меры, предпринятые в последние недели, начинают приносить результаты. Эти изменения могут оказать положительное воздействие на экономику и настроения в стране, считает главный рыночный стратег Lazard, Рон Темпл. Он выразил надежду на то, что, несмотря на некоторую неясность в китайской политике, такие шаги, включая стабилизацию данных PMI, могут предвещать изменение настроений инвесторов.

Технологический сектор также будет на гребне волн этой недели с первичным публичным размещением акций гиганта микросхем Arm Holdings, который оценивается в 50-54 миллиарда долларов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq уверенно поднимаются на 0,2-0,3%, а европейские акции приближаются к месячным максимумам. Рост технологических компаний, таких как ASML и Novo Nordisk, добавил 0,3% индексу STOXX 600 (.STOXX), и эти компании даже на время обогнали LVMH, став самой дорогой компанией в Европе.

Важно также отметить, что акции возросли после отчета о занятости в США за август, который усилил ожидания в отношении отсутствия повышения процентных ставок. Хотя общее число рабочих мест превысило ожидания, пересмотр данных предыдущих месяцев и снижение роста заработной платы указывают на ослабление рынка труда. Степень безработицы также увеличилась из-за увеличения числа людей, ищущих работу, что оставило соотношение вакансий и безработных на самом низком уровне с сентября 2021 года.

На фоне текущей ситуации рынки фьючерсов отражают важные изменения в ожиданиях инвесторов. В настоящее время существует 93% вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными в этом месяце, и 67% вероятность завершения цикла ужесточения. Это становится все более ясным, учитывая предстоящее политическое собрание Федеральной резервной системы (ФРС) и ряд выступлений ее представителей на этой неделе.

Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, подчеркнула важность укрепления инфляционных ожиданий для политиков. С учетом нескольких слабых экономических данных рынок начинает склоняться к ожиданию повышения процентных ставок на предстоящем заседании в сентябре.

На фоне относительного успеха американской экономики доллар укрепляется, достигнув уровня 146,33 иены, приближаясь к недавнему 10-месячному максимуму в 147,37. Евро также поднимается на 0,3% до уровня $1,0803, но остается в пределах недавнего минимума в $1,0765.

Что касается сырьевых товаров, нефть остается в центре внимания, торгуясь близко к семимесячному максимуму. Это происходит на фоне сокращения поставок, и ожидания, что Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до октября, поддерживают цены на нефть. Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 0,2% до уровня $88,75 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть достигли $85,73.